CRM AVS - Control Operativo para Agentes de Seguros

CRM AVS es un aplicativo dirigido a Despachos de Agentes para la venta de seguros de automóviles, diseñado con arquitectura VBA EXCEL de Microsoft lo que le permite residir directamente en la red interna de la empresa y con ello toda la información que se va generando, es libre de licenciamiento y su costo es bastante accesible, el lenguaje de programación VBA permite adaptarlo a la operativa del negocio, por lo que, es un sistema que realmente genera valor para la empresa mejorando significativamente la productividad del personal desde el primer instante.

Funcionalidades:

*Acceso restringido con usuario y contraseña

El sistema cuenta con acceso restringido, solo a través de un usuario y contraseña hacer uso del sistema.

*Alta de usuarios

Registra a los usuarios de acuerdo a la actividad o perfil requeridos, de esta manera podrás establecer control en los diferentes procesos de tu negocio y garantizarás el acceso solo a personal restringido.

*Alta de clientes, resguardo de información sensible y Art. 492

El registro de clientes se realiza a través de un formulario especialmente diseñado que permitirá cumplir con lo requerido en el Art. 492 (procedimiento obligatorio para agentes de venta de seguros)

*Registro de trámites

Registra directamente en excel y utiliza toda la funcionalidad que te brinda para gestionar tu información (filtra, ingresa fórmulas, oculta o muestra columnas, rellena celdas, etc.) e interactúa con las diferentes funcionalidades operativas del sistema.

*Formatos Inteligentes.

Utiliza los 3 diferentes formatos preestablecidos para gestionar tus expedientes de una manera muy rápida y sencilla, solo debes indicar las pólizas que deseas trabajar y listo, podrás llenar formatos, imprimirlos o digitalizarlos si así lo deseas para su posterior consulta en el expediente digital.

1. Formato de control de pagos.

2. Formato Carta entrega al cliente

3. Formato Conoce a tu Cliente Art,492

*Plantillas

Personaliza las plantillas de comunicación al cliente de acuerdo a la necesidad de tu negocio, de esta manera podrás mantener informado al cliente referente al pago de las primas pendientes de su póliza, las plantillas son enviadas de forma automática al cliente vía correo electrónico.

*Cobranza

El proceso de cobranza se vuelve mas sencillo al concentrar toda la información en un solo lugar.

a) Datos generales del cliente

b) Datos de la póliza contratada

c) Descripción del bien asegurado

d) Cobranza, recibos pendientes, aplicación de pagos y consulta de históricos

e) Registro y consulta de comentarios respecto al seguimiento de la cobranza

*Renovación

El módulo de renovación permite simplificar los tiempos de gestión para una renovación o en su caso la contratación de una nueva póliza con diferentes condiciones, aplicación de primas, generación de formatos y creación del expediente digital.

*Indicadores

La estadística del negocio estará disponible de manera inmediata con solo un botón mediante el cual la información quedará actualizada de forma automática, gracias a su interacción con excel es posible integrar cualquier tipo de información requerida por el negocio.